近日，IDC发布的最新报告显示，今年二季度，全球智能扫地机器人出货511.7万台，同比增长15.7%。在出货量前十位的企业中，中国公司或中资控股公司占了9家。
南都湾财社记者梳理发现，仅仅大半年过去，中国扫地机器人企业就经历了“冰火两重天”，在去年一度“熄火”的扫地机市场，在进入2024年后使出降价“内卷”和出海两大杀手锏，又重新开始红火。
以价换量后，扫地机恢复第二春
在刚刚过去不久的8月，扫地机上市企业纷纷发布半年报。扫地机“一哥”科沃斯2024年半年总营收为69.76亿元，同比下降2.35%；归母净利润为6.09亿元，同比增长4.26%；扣非归母净利润为5.57亿元，同比增长10.18%。而紧追科沃斯的石头科技上半年实现营业收入44.16亿元，同比增长30.9%；归属于上市公司股东的净利润为11.21亿元，同比增长51.57%。
而IDC发布的最新报告也显示，今年二季度，全球智能扫地机器人出货量前十位的企业中，其中石头科技的扫地机器人出货量和金额均为全球第一，这也是中国厂商首次在全球智能扫地机器人市场登顶。美国公司Irobot出货量同比下滑6%，排名第二；科沃斯的出货量也有下滑，同比减少9.4%至第三位。第四至第十名的公司依次是小米、追觅、云鲸、安克创新、SharkNinja、乐帆和智意。中国公司或中资控股公司占了9家。
看起来，在去年一度“熄火”的中国扫地机市场在进入2024年后，又开始红火。公开资料显示，国内洗地机市场是在2019年开始兴起的，彼时市场仅有寥寥数家相关企业，全年市场规模仅为7000万。然而从此以后，中国洗地机市场迅速起飞。奥维云网数据显示，2023年，中国清洁电器市场规模343.8亿人民币，其中洗地机规模122.1亿人民币。4年时间，洗地机市场规模提升174倍。
然而，随着入局玩家越来越多，昔日蓝海也随之成为一片拥挤的红海。数据显示，2022年，国内扫地机器人销量441万台，同比下降24%，连续两年下滑。虽然奥维云网数据显示，2023年扫地机器人销售额为137亿元，同比增长10%，销量为458万台，同比增长4%。但是值得注意的是，2023年上半年时扫地机器人的销量为145万台，同比下滑5.39%，销售额约为47亿元，同比下降3.66%。
那么为何扫地机市场又重新焕发新机了呢？答案是“以价换量”。随着扫地机器人在实用性上已经达到技术节点，难以再通过核心技术来实现产品的快速迭代。而现在，当扫地机器人进一步大众化，消费者也更看重产品的性价比，价格战也已经是扫地机器人行业难以避免的趋势。
实际上从2022年底以来，扫地机行业就开始“促销战”。科沃斯率先大幅降价，随后，追觅、小米等跟进降价。虽然对于“降价”话题，行业都比较敏感。云鲸相关负责人告诉南都湾财社记者，“价格的波动在某种意义上，是一种市场行为，随着市场的变化，价格会有调整，是正常的”。云鲸的原则是，从不主动参与价格战，不会去牺牲老用户的利益去换取增量市场。但当市场的整个价格体系都在调整变化的时候，我们也会相对应去调整价格以应对这个市场变化，但我们会保证在可控的范围内进行调整。
“行业走势上，我们认为洗地机的高增长仍然会保持下去。”追觅科技负责人表示，“洗地机市场发展时间短，目前渗透率依然比较低，但从市场反馈来看，潜在消费需求空间很大，在洗地机产品、技术逐渐成熟，用户需求逐步解决的前提下，市场一定是不断扩大的，远没有到用价格战拼存量市场的阶段。”
但是数据却显示，清洁电器售价已经连续两年下滑了：奥维云网数据显示，2023年上半年，洗地机线上零售均价2436亿元，同比下跌22%。而2024年一季度，中国洗地机线上市场均价2092元、同比下滑19.5%，线下市场均价3084元、同比下滑7.3%。
不过在降价后，扫地机市场也是肉眼可见地回暖了。“618购物节”期间，方正证券的统计数据显示，扫地机实现销售额约24.7亿元，同比增长10%；实现销量68万台，同比增长6%。奥维云网数据显示，2024年上半年清洁电器销售额同比增长9.8%，销量同比增长13.6%。
海外市场表现亮眼，线上线下齐发力
除了在内需市场上通过“以价换量”，“走出去”也是头部扫地机企业业绩回暖的重要原因。实际上，早在过去几年，头部扫地机企业们就已经加大海外市场扩展力度，从而提高海外收入对总收入的贡献。如早在2015年，科沃斯创始人钱东奇之子钱程接手科沃斯后，主导组建了国际事业部，进一步开拓国际市场，2023年，科沃斯在新加坡设立海外总部，以提升亚太以及全球市场份额。“扫地茅”石头科技是2018年开始就进入了海外市场，并同样逐步建立起全球分销网络。而云鲸智能在2019年也已布局海外市场，2023年完成了海外团队规模扩张。
而“中国扫地机军团”的出海也占领了全球大批市场。第三方数据显示，早在2022年底，中国生产扫地机器人已占据海外市场近50%的份额，并在近年保持了较高的增长势头。而今年上半年，占据韩国扫地机器人市场第一位的是中国品牌，中国扫地机器人在韩国市场的总占有率高达80%。
2024年上半年，科沃斯品牌海外业务收入同比增长11.3%，占科沃斯品牌整体收入比重为39.3%；添可品牌海外业务收入同比增长31.7%，占添可品牌整体收入比重为39.8%。石头科技在半年报中表示，此次营业收入的大幅增长主要系公司持续践行“走出去”战略，积极开拓海内外市场的优势进一步得到延续和扩展。上半年，境外收入约22.94亿元，占总营收的51%。
而清洁电器其他头部品牌的海外收入涨幅也甚多。追觅科技国际区2023年业绩同比大增120%，2024年一季度全球出货量同比增长31.9%；云鲸2024年海外营收前7月增长近7.5倍，二季度的全球出货量亦同比增长121.7%。云鲸相关负责人告诉南都湾财社记者，目前已搭建起了全球营销体系，在海外各个主要国家均建有独立站。截至今年7月底，海外销售的国家或地区从去年同期的9个拓展至30多个，新增了意大利、瑞典、荷兰等多个国家市场。“目前我们仍在不断扩建海外营销团队，接下来会全力加速拓展海外市场，让我们的产品走进全球更多用户家庭”。
值得关注的是，今年以来头部企业除了继续重点保持线上渠道，也大力发展海外线下市场了。对于海外渠道的搭建，云鲸相关负责人表示主要销售渠道的话，不同国家布局有差异，比如北美、韩国主要以线上渠道为主，日本、澳洲以线下为主，具体销售渠道包括BestBuy、CostCo、 Mediamarkt、亚马逊等。
石头科技财报表示，在线上，其已在北美市场入驻了亚马逊、HomeDepot、Target、Bestbuy、WalMart等平台，并开设官方品牌专卖店。线下渠道方面，自去年进驻美国零售市场后，不到一年，已在当地扩张进入1400多家Target门店和1000多家Best Buy门店，覆盖全美超700个城市。
而最早一批布局海外的科沃斯则通过品牌双轮策略，如在瑞士、意大利、荷比卢等新兴市场通过渠道整合和新合作伙伴引入。旗下的添可品牌一方面深耕美国核心市场，巩固并扩大市场份额，同时也在布局欧洲市场，通过设立西北欧和西南欧细分管理体系。
据IDC分析，石头科技在北美入驻线下大型商超，并开设品牌自营店，其2024年新品在轻薄、避障、防缠绕等方面升级，持续放量。iRobot主要出货集中在美国、日本及西欧，其产品功能相对单一，市场份额持续下滑。科沃斯以欧洲为出海主要区域。小米在欧洲定位入门级市场，在亚太、非洲、拉美市场也有一定影响力。追觅瞄准高端市场，二季度扫地机器人全球均价超700美元，为所有厂商中最高，在北美近800美元，二季度在海外市场的出货量同比增长73.3%，尤其在欧洲、澳洲、东南亚市场快速增长。
有业内人士表示，海外市场，手持式吸尘器仍然处于主导地位，洗地机的市场份额较小，而国内清洁电器的强势品类洗地机、扫地机器人在国外的渗透率并不高，品牌竞争激烈程度不高，市场空间广阔，此外国内卷出来的清洁电器品牌在技术与产品设计上具备实力，为“出海”之路奠定了坚实的基础。
开辟“第二战线”
除此以外，南都湾财社记者还注意到，近期扫地机企业纷纷传出品类扩张战略。如此前接受机构调研时，石头科技公开表示将充分调动资源打造业务增长的第二曲线，洗烘一体机业务则是其推出的全新品类。
追觅科技此前也传出跨界“造车”消息，虽然有接近追觅科技内部人士告诉南都湾财社记者，此事不实，但是近年来追觅科技也在涉及商用清洁、时尚潮玩、人形机器人等赛道上发力。云鲸则在2023年就正式布局洗地机赛道了，目前，已推出了洗地机S1、S1 MAX、S2、F1等多款洗地机产品。
而科沃斯也有品类扩张举动，除了传统清洁电器，其于2022年推出首款割草机器人，当时科沃斯相关负责人告诉南都湾财社记者，首款割草机器人主要是面向欧美市场。而新品类也帮助科沃斯在海外市场的发展与渗透，如在今年半年报中，其首款无线擦窗产品W2OMNI成功推动窗宝海外收入和销量同比分别增长273.2%和175.7%，割草机器人品类则通过新品迭代、拓宽挡位与渠道覆盖的方式，推动割草机器人海外收入和销量同比分别增长185.9%和252.1%。
值得一提的是，在最新的研发方向上，头部扫地机企业都将目光投向目前最火热的AI和人形机器人方向。2022年以来，生成式人工智能成为最前沿的技术“风口”，各国都不断加码投入，业界也普遍认为这可能引发新一轮科技革命。而在扫地机领域，AI+已经开始出现相关成品，如云鲸推出的逍遥001，采用了NarGPT，不仅能读懂清洁指令，还能聊天陪伴；科沃斯地宝X5 PRO在大模型加持下，能理解用户的口语化指令，无需严格逐字命令，便可领会用户指意。
“目前国内几家清洁电器头部企业竞争是非常激烈的，不论是在海外，还是在国内市场。回归到市场本身，最关键的是能不能做出符合用户需求的产品。”云鲸相关负责人表示，我们的信心来源于，我们不仅对国内用户非常了解，我们对海外用户也非常了解，强大的用户洞察能力能够支持我们去研发更符合用户需求的好产品。
展望未来，IDC报告指出，2024下半年，全球扫地机器人市场预计出货1025万台，全年预计同比增长7.5%。